Da dove verrà la futura fornitura di titanio aerospaziale?
Il metallo in titanio è fondamentalmente sostenuto dal suo utilizzo in cornici e motori a reazione, fornendo una lega leggera e ad alte prestazioni per diverse parti. In seguito alla guerra russa con l'Ucraina, il Canada ha imposto sanzioni contro l'importazione di titanio dal produttore russo VSMPO-AVISMA. Le recenti normative negli Stati Uniti limitano l'uso del titanio prodotto dalla russa per le applicazioni militari. Nonostante questi vincoli, il Canada ha concesso esenzioni sia ad Airbus che a Bombardier, e l'Europa continua a fare molto affidamento sull'offerta russa, sottolineando la dipendenza globale dal titanio russo di livello aerospaziale. Tuttavia, poiché la domanda di titanio si riprende dai ritardi in corso nella catena di approvvigionamento e dalle preoccupazioni per la sicurezza degli aeromobili Max di Boeing, da dove verrà la futura fornitura di titanio aerospaziale?
La storia del titanio russo: VSMPO-AVISTA
La produzione commerciale di titanio iniziò con lo sviluppo del processo di cacciatore nel 1910 che fu sostituito dal processo di Kroll nel 1940, dove il magnesio viene utilizzato per ridurre il titanio. A causa della sua forza, resistenza alla corrosione e proprietà leggere, il titanio ha rapidamente guadagnato popolarità nel settore aerospaziale. Per questo motivo, il titanio è stato prioritario dall'Unione Sovietica, con l'eredità del titanio russa radicata nelle capacità del produttore VSMPO-AVISMA. Fondata nel 1933 come produttore di alluminio, la società si trasferì agli Urali e nel 1957, produsse i suoi primi lingotti di titanio per le applicazioni aerospaziali e della marina militare. Nel corso dei prossimi due decenni, il declino dell'esercito russo ha guidato VSMPO-AVISMA a spostare la sua scorta di titanio verso i clienti occidentali nel settore aerospaziale e di conseguenza formando partenariati strategici con Boeing e Airbus. Nel 2003, VSMPO-AVISMA ha detenuto 185 certificati di produzione per tutte le principali società di produzione aerospaziale, consolidando l'azienda come attore chiave per la fornitura di titanio nel settore aerospaziale.
Recenti sviluppi: crescita cinese, guerra russa-ucraina e perdita di produzione degli Stati Uniti.
Negli ultimi due decenni, la Cina ha aumentato significativamente la sua capacità di spugna in titanio e la materia prima per il metallo in titanio, con una maggiore produzione di spugna e accelerazione di metalli dal 2018 per catturare oltre il 50% della produzione globale di metalli in titanio. Aziende come Zunyi Titanium Industry e The Baoti Group hanno ampliato in modo significativo le rispettive capacità a 30kTpy attraverso investimenti strategici, sviluppi tecnologici e ristrutturazione industriale. Nonostante questa crescita su larga scala della capacità di spugna del titanio in Cina, il paese sta ancora sviluppando le sue capacità di produzione di titanio aerospaziale, con la sua produzione di metalli in aumento ancora focalizzato sui voti industriali. La COMAC cinese ha consegnato il suo quinto aereo C919 nel gennaio di quest'anno con il modello che ha già raccolto 100 ordini nella prima metà del 2024. Con le aspirazioni della Cina ad aumentare la produzione del suo aereo e lanciare un programma di motori a reazione, un passaggio strategico alla produzione di titanio aerospaziale accelererebbe la posizione del COMAC per sfidare il duopoli di Airbus-Boeing. Tuttavia, recenti rapporti hanno anche suggerito l'afflusso di titanio cinese contraffatto nella catena di approvvigionamento aerospaziale attraverso scartoffie falsi, mettendo lo scetticismo sul titanio prodotto in cinese in un momento in cui i certificati di sicurezza sono sotto l'obiettivo.
Nel 2020, la pandemia di Covid -19 ha influito fortemente sulla catena di approvvigionamento del titanio e con bassa domanda già in atto a seguito degli incidenti mortali di due voli Boeing nel 2018, c'era poco supporto di prezzo per i produttori marginali per rimanere in funzione. La produzione negli Stati Uniti era già sotto pressione dall'aumento della concorrenza cinese e con la chiusura sia dell'impianto di Rowley di ATI che dello stabilimento della Virginia di Iluka Resources nel 2016, e lo stabilimento Henderson di Timet in Nevada nel 2020, ha visto tutta la produzione interna di titanio primario di titanio primario perso negli Stati Uniti. Di conseguenza, gli Stati Uniti ora dipendono interamente dall'importazione di materie prime per le spugne in titanio e riciclaggio per soddisfare la sua domanda nazionale in titanio.
La guerra russa-ucraina avviata nel 2022 sta anche aggiungendo ai guai dell'industria del titanio. Sia la Russia che l'Ucraina producono spugne di titanio, tuttavia, la produzione è stata ridotta a causa del conflitto in corso. Storicamente, i grandi depositi di sabbia minerale pesante in Ucraina sono stati sfruttati come materie prime per le materie prime per l'industria del titanio russo. I dati commerciali mostrano che queste importazioni di materie prime in Russia si sono fermate, ma i rapporti hanno suggerito che il materiale si sta ancora facendo strada in Russia tramite intermediari, sebbene a volumi più bassi di quanto precedentemente registrato. Ciò significa che l'offerta di metallo aerospaziale in titanio in Russia scaverà in azioni disponibili man mano che la domanda si riprende. Inoltre, le pressioni geopolitiche, come quelle delineate sopra per il Canada e gli Stati Uniti, hanno costruito per ridurre la dipendenza dal titanio russo e per trovare fonti alternative, dato che il titanio dalla Russia è stato associato al conglomerato di difesa russo Rostec. Nonostante queste pressioni e sanzioni geopolitiche, la spugna in titanio russa e il metallo continuano a raggiungere i mercati occidentali. A causa di fonti alternative limitate, è stato osservato un recente aumento nell'offerta cinese di metalli in titanio per integrare la domanda.
L'approvvigionamento di spugna di titanio aerospaziale e metallo è ulteriormente esacerbato dal prolungato processo di certificazione e integrazione di fonti alternative nelle varie catene di approvvigionamento aerospaziale, lasciando attualmente l'industria aerospaziale dipendente dalle importazioni di titanio dalla Russia.
Nuove catene di approvvigionamento: Medio Oriente, Nord America e Cina.
Si prevede che il consumo di titanio nell'industria aerospaziale cresca di un CAGR del 7% nel prossimo decennio, più che raddoppiando a 132 kt entro il 2034. Ciò è principalmente guidato dal rapido recupero del settore dei viaggi, che si prevede per superare il suo 2018 picco entro il 2026. Parte del declino dell'offerta è stato accolto dall'impianto di Yanbu dell'Arabia Saudita, che ha iniziato la produzione di spugne in titanio alla fine del 2019 ed è stata focalizzata su ampliando la sua capacità. Questa nuova offerta è stata consumata sia dagli Stati Uniti che dall'Europa. Nel tentativo di diventare un produttore di titanio leader, l'Arabia Saudita ha preso diversi passi per mettersi come fornitore strategico all'industria aerospaziale. Ciò include un accordo firmato con Airbus e Boeing per collaborare agli sviluppi della catena di approvvigionamento in titanio e un accordo di approvvigionamento con il Bahrain Titanium, una consociata di Interlink Metals con sede in Svizzera, che prevede di sviluppare un impianto di fusione del titanio a Bahrain.
Al fine di stimolare e riprendere la sua catena di approvvigionamento in titanio domestico come una questione di sicurezza nazionale, il governo degli Stati Uniti ha anche avviato diversi programmi attraverso il Dipartimento della Difesa (DOD). Questi includono il programma DPAI (Defense Production Act Investment) che mira a creare un approvvigionamento interno resiliente per ridurre la dipendenza dalla produzione straniera e il programma di tecnologia di produzione (MANTECH) che mira a identificare le lacune tecnologiche per promuovere la produzione e garantire un rapido sviluppo. Inoltre, i progetti di titanio statunitense sviluppato da IPerionx, Norsk Titanium in collaborazione con Northrup Grumman e Universal Achemetal Titanium (UAT) hanno visto finanziamenti per le sovvenzioni verso gli obiettivi generali del Dod. I progetti in linea con gli obiettivi di sicurezza nazionale includono anche quelli dei produttori di metalli di magnesio come Magrathea, poiché il metallo di magnesio viene utilizzato nella produzione di titanio. I senatori statunitensi hanno anche avviato la legge sulla produzione di titanio americano che mira a rimuovere una tariffa del 15% che è attualmente posta sulle importazioni di spugne in titanio da partner strategici come il Giappone. Inoltre, gli Stati Uniti e il Giappone hanno recentemente concluso un partenariato strategico, il gruppo di lavoro di base industriale di difesa USA-Giappone, in base al quale i due paesi collaboreranno per garantire catene di approvvigionamento per materiali di difesa critici. Verso questo obiettivo, il Giappone ha anche annunciato che i suoi produttori di titanio stanno esplorando progetti di espansione, con Toho Titanio e Osaka Titanio che mirano a aumentare la capacità, una mossa strategica per posizionarsi come un significativo produttore di titanio.
Sebbene gli Stati Uniti abbiano effettuato diversi investimenti strategici per garantire una catena di approvvigionamento in titanio domestico, la maggior parte dei progetti esistenti richiederà comunque una materia prima della spugna in titanio. Pertanto, il Giappone e il Medio Oriente rappresentano le principali zone di sviluppo in cui la crescita della capacità di spugna del titanio consentirà opportunità di espandersi nel settore aerospaziale.
In particolare, la fine del conflitto Russia-Ukraine vedrà probabilmente anche il ritorno del metallo in titanio aerospaziale. Dato lo sviluppo del settore dell'aviazione commerciale cinese e delle aspirazioni cinesi per un produttore di aeromobili nostrani con il debutto del Comac C919, la Cina cercherà di sviluppare una vasta catena di approvvigionamento in titanio aerospaziale. Le sanzioni in corso sulla Russia dall'Occidente e le discussioni dell'accordo sulla catena di approvvigionamento tra Cina e Russia potrebbero vedere l'offerta di titanio aerospaziale reindirizzata lontano dal duopolio aerospaziale e sostenere i piani del COMAC per aumentare la produzione. Se la comunità aerospaziale internazionale accetta e certificasse il titanio di livello aerospaziale prodotto in cinese, ciò può rappresentare uno scenario al rialzo per la futura fornitura aerospaziale, ma probabilmente supporta anche ulteriormente COMAC per catturare quote di mercato nel fiorente mercato dei viaggi aerei asiatici.